서기 790년, 스코틀랜드는 게일과 픽트왕국으로 나눠져 서로 싸웠다. 전쟁에 패한 게일왕국의 왕자는 떠돌이가 되어 숲의 마을에 도착한다. 숲의 정령은 아이들을 납치해 마법으로 그림자군대를 만들다. 왕자는 아이들을 구하기 위해 그림자군대와 일전을 벌이고 왕의 마력으로 마법사와 최후의 대결을 벌이는데… 통일왕국을 이룬 왕의 전설이 부활한다.