당나라 시대, 밤이 되면 깨어나는 도시 낙양. 인간의 얼굴을 뒤집어쓴 고양이 요괴들이 어둠 속에서 움직이기 시작한다. 사랑, 집착, 그리고 금기된 욕망— 세 마리의 요괴는 각기 다른 선택으로 인간 세계에 스며든다. 인간과 요괴가 얽히며 시작된 위험한 관계, 그리고 드러나는 숨겨진 진실. 사랑을 택할 것인가, 파멸을 택할 것인가.